Тоя Сэндзи рос в тени одарённого брата и мечтал обрести хоть какой-то талант. И вот однажды в его класс переводится новенькая ученица Хаито. Она рассказывает парню, что с помощью Ветви Реинкарнации можно пробудить в себе талант из прошлой жизни. Однако талант не выбирают: пробудиться может как талант Великого, несущий благо обществу, так и талант Грешника, опасный для человечества. Но Тоя без раздумий использует Ветвь и обретает желанную силу. Так он, преследуя собственные цели, вступает в

Школьник Хадзимэ Аоно всегда восхищался отцом, всемирно известным скрипачом, и именно поэтому стал увлекаться игрой на скрипке. Но после развода родителей Хадзимэ клянётся, что больше никогда не прикоснётся к инструменту. Получив мячом в лицо на уроке физкультуры, парень попадает в лазарет, где становится случайным свидетелем, как местная дерзкая хулиганка Рицуко Акинэ играет на скрипке, полагая, что её никто не видит.

Укротитель зверей Рейн был изгнан из отряда героя, поскольку сражаться не умел, и в бою был бесполезен. Отправившись на поиски приключений, он встречает девушку Канадэ из сильнейшего кошачьего племени. Парень ещё не догадывается, что эта встреча станет для него судьбоносной.

В мире, где от былой магии остались лишь тлеющие угольки, в городе Нагасаки живёт семнадцатилетняя Хитоми Цукиширо. Являясь потомком семьи магов, она, впрочем, не очень-то жалует своё происхождение и силу, дарованную ей. Ведь никакая магия, даже самая могущественная, не смогла помочь, когда в юном возрасте Хитоми утратила способность к восприятию цвета, отчего со временем эмоции покинули девушку. Сожалея о будущем внучки, великая ведьма Кохаку решается на отчаянный шаг. В надежде, что это

Старшая школа Кодо Икусэи — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд, школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники. Киётака Аянокодзи во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D,

Котаро Адзуми и Аканэ Мидзуно перешли в последний класс средней школы и впервые стали одноклассниками. У них появились новые друзья, с которыми их связывает взаимопонимание и общее мироощущение. В последний год обучения в средней школе героям предстоит повзрослеть и понять самих себя.