Великая Отечественная война. Советские разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева пытаются выйти на след хорошо подготовленной диверсионной группы, которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии в преддверии Курской битвы. Андрей и Сергей − братья, но между ними многие годы тянется конфликт. Андрей не доверяет Сергею, поскольку подозревает, что брат перевербован.

Люся Ермакова работает официанткой в офицерской столовой летного гарнизона. Ее сын Валька мечтает, чтобы у него был папа, и обязательно летчик. Подполковник Ивченко требует от Люси благосклонности, ведь это он помог ей с работой, но женщина избегает его. Ей нравится майор Ловцов. Однажды Валька убегает на аэродром и пропадает. На поиски ребенка поднимают весь гарнизон…