В одной далёкой-далёкой стране есть традиция — выбирать императрицу из пяти дев, воспитанных в главных аристократических семьях. Красавица и «придворная бабочка» Рэирин была в одном шаге от того, чтобы стать главной женщиной в королевстве, но завистливая «придворная крыса» Кэигэцу использовала древнюю магию, чтобы поменяться с ней телами. Теперь Рэирин предстоит не только отомстить завистнице и вернуть свою прежнюю жизнь, но и доказать всем окружающим, что прекрасная душа видна сквозь любую

Неловкая и немного неуклюжая школьница Мари живёт в мире, где люди и звери сосуществуют, но предвзятость и недоверие по-прежнему распространены. Однажды, опоздав на урок, она сталкивается с новым одноклассником — загадочным парнем-зверем. Сначала Мари насторожена, но шаг за шагом она открывает в нём нечто большее, чем необычную внешность: доброту, надёжность и духовную силу. Постепенно её робость сменяется любовью, которая пугает и манит одновременно.

Потеряв мать, старшеклассница Тору Хонда оказывается на улице. Сначала она ютится в палатке, но ее одноклассник Юки Сума, узнав об этом, приглашает девушку пожить у себя. Поначалу все идет хорошо, однако вскоре Тору видит, как Юки дерется со своим кузеном Кё. Пытаясь их остановить, девушка узнает секрет семьи Сума — всякий раз, когда их обнимает представитель противоположного пола, они превращаются в животных китайского зодиака.

Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она находит потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться.